回顧2020年國內模具鋼市場，受全球公共衛(wèi)生事件突發(fā)的影響，開年后不少模具廠、機加工廠的訂單大幅下降，但隨著口罩機的需求快速顯現(xiàn)，熔噴布模頭、熔接齒模訂單呈井噴式增長，“網(wǎng)紅模具鋼”一貨難求。隨著鋼廠的供應量增加，口罩市場管制收緊、舉措漸嚴，口罩機專用模具鋼市場逐漸回歸理性。第四季度原料市場價格大幅攀高，模具鋼生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本有所上抬，市場價格穩(wěn)步上行。筆者結合原料價格、市場價格表現(xiàn)、市場供給端、庫存情況、下游需求這幾方面來與大家回顧下2020年國內模具鋼市場及2021年展望。一、進口資源打破國內供需平衡 特種合金市場先弱后強2020年釩系市場，前期隨著進口資源進入市場打破原有價格體系，供需環(huán)境壓力影響，價格持續(xù)回調。11月屬于階段性觸底疊加減產(chǎn)情況增加引發(fā)的一波短行情，最近釩合金價格還在持續(xù)上升，廠家挺價情緒依舊濃厚，市場看漲情緒明顯，目前釩鐵報價9.9-10.2萬元/噸，較年初10.15萬元/噸上漲0.49%；上半年鉬系市場基本呈現(xiàn)單邊下跌的情況，進入四季度，由于前期原料多流向亞洲市場，歐洲生產(chǎn)復工，急需進行原料采購，國際市場現(xiàn)貨一度呈現(xiàn)緊張情況，國內需求超市場預期，截至年底鉬鐵FeMo60現(xiàn)貨現(xiàn)金價報10.2萬元/噸，較年初10.75萬元/噸下跌5.12%；鎢鐵FeW80市場相對較為平緩，報14.2萬元/噸，較年初14.6萬元/噸下跌2.74%。
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)2020年國內模具鋼價格整體表現(xiàn)窄幅震蕩運行為主，年底在原料價格支撐下價格有所回升。開年后不少模具廠、機加工廠的訂單大幅下降，但隨著口罩機的需求快速顯現(xiàn)，口罩機專用模具鋼需求也越來越大，DC53、SKD11、Cr12Mo1V1、S136H、718H等口罩機專用模具鋼需求向好。隨著鋼廠的供應量增加，口罩市場管制收緊、舉措漸嚴，口罩機專用模具鋼市場逐漸回歸理性。11月份隨著釩系、鉬系市場價格的回升，再加上廢鋼、天然氣價格大幅上漲的市場形勢，模具鋼生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本有所上抬，市場價格穩(wěn)步上行。目前全國H13均價17540元/噸、Cr12MoV均價13070元/噸，基本恢復到2017年7-8月的價格。H13均價跌幅在330元/噸，較年初下跌1.85%，Cr12MoV均價跌幅在110元/噸，較年初下跌0.83%。
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)三、供給端情況--產(chǎn)能產(chǎn)線高度集中在華東、華中和東北區(qū)域根據(jù)我網(wǎng)所持續(xù)跟蹤的工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)調研樣本庫，覆蓋了全國21個省、市、自治區(qū)；共計62家工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)，共88條生產(chǎn)線，總計約為208.2萬噸產(chǎn)能。從分區(qū)域鋼廠產(chǎn)能產(chǎn)線分布情況來看，中國工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)依舊高度集中于華東、華中、東北這三個區(qū)域。目前模具鋼生產(chǎn)企業(yè)市場份額較大的是寶武特冶、撫順特鋼、大冶特鋼、東北特鋼股份、長城特鋼、天工國際、中原特鋼、湖北日盛等鋼廠。
圖3：工模具鋼產(chǎn)能產(chǎn)線情況數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)根據(jù)我網(wǎng)所持續(xù)跟蹤的30家模具鋼流通企業(yè)調研樣本，今年春節(jié)過后，社會庫存峰值達到7.65萬噸，同比去年增加2.18萬噸，增幅為40.37%，遠遠超過原預期的水平。后期市場及鋼廠都是以降庫為主，雖然現(xiàn)在庫存和之前相比有所降低，但是整體來看，2020年的庫存累計水平仍然要高于2019年，同比增加8.38%。截止12月底總庫存量約6.58萬噸，低于全年庫存均值，與去年同比下降2.95%，目前社庫逐步回歸合理，壓力有所減緩。
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)五、國外需求呈現(xiàn)弱勢 國內模具鋼成品材及下游行業(yè)出口受阻受國際疫情形勢影響，今年國內模具鋼成品材及下游行業(yè)出口受阻，下游訂單普遍不足。據(jù)我網(wǎng)所持續(xù)跟蹤的十幾家樣本企業(yè)統(tǒng)計，2020年12月模具鋼出口0.68萬噸，同比下降15%；1-12月份模具鋼出口量為5.85萬噸，同比下降22.97%。在外需不足的情況下，國內模具鋼市場競爭力度加大，若后期國外疫情仍然沒有得到有效控制，模具鋼的貿(mào)易逆差仍將繼續(xù)持續(xù)，供需壓力仍然存在。
圖5：2019-2020年樣本企業(yè)模具鋼出口量數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，特別是汽車和IT工業(yè)的發(fā)展，我國模具工業(yè)得到快速的發(fā)展，需求與日俱增。據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會所統(tǒng)計，2019年我國模具行業(yè)消費量為3416.14億元，支撐起全國約35萬億元的工業(yè)制品，是“中國制造”的重要組成部分。1、產(chǎn)銷降幅繼續(xù)收窄 汽車市場恢復形勢繼續(xù)向好據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2020年1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2237.2萬輛和2247.0萬輛，同比分別下降3%和2.9%，降幅較1-10月分別繼續(xù)收窄1.6和1.8個百分點。目前來看汽車的總產(chǎn)量整體有所下滑，但是近8個月以來，汽車的產(chǎn)量同比都有所增加，說明了整個汽車產(chǎn)業(yè)用鋼的需求也是在逐步的恢復當中。
圖6：2019年至今中國汽車產(chǎn)量及同比變化情況數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2、內銷需求逐漸改善 家電行業(yè)持續(xù)復蘇態(tài)勢明顯近年來國內的家電不斷走向國際市場，市場銷量增加明顯，家電生產(chǎn)需大量塑料模具和冷沖模具，特別是大型塑料模具。2020年1-11月，電冰箱、洗衣機、彩色電視機以及空調總產(chǎn)量為5.23億臺，較去年同期增幅為0.95%。除空調產(chǎn)量略有減少，較同期下降了5.15%，但降幅有所縮窄，其他電器產(chǎn)量均高于去年同期。目前在二次疫情的沖擊下，海外供應鏈出現(xiàn)短缺，訂單大幅向國內轉移，出口降幅不斷收窄，近三個月家電出口實現(xiàn)快速增長。當前國內疫情控制保持良好態(tài)勢，預計內銷需求將繼續(xù)改善。
圖7：2019年至今中國四大家電月度產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)3、電子通訊行業(yè) 智能手機產(chǎn)量有所萎靡電子通訊行業(yè)60%-80%的零部件都要依靠模具成型，電腦、手機、電子設備等電子通訊行業(yè)設備都需要大量的模具。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，我國電子計算機整機產(chǎn)量累計3.58億臺，較去年同期增加11.08%；國內手機市場總體出貨量9.76億部，同比下降14.74%。2020年國內手機市場出貨量的下降或許與手機市場的飽和有關，但隨著5G發(fā)展將帶來大量的技術變革，電子通訊行業(yè)會景氣向上，預計未來電子通訊行業(yè)模具鋼需求量較大。
圖8：2019年至今電子計算機整機和智能手機月產(chǎn)量及同比情況數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)經(jīng)過前期的消化之后，目前廠庫和社庫基本沒有累庫的現(xiàn)象，社庫、廠庫逐步回歸合理，壓力有所減緩。但隨著前期停產(chǎn)的中頻爐企業(yè)冶煉逐步恢復正常生產(chǎn)，2021年模具鋼市場供應量或將增加。2、出口不容樂觀 貿(mào)易逆差仍將持續(xù)出口方面依舊受價格、國際環(huán)境等影響繼續(xù)維持低位，模具鋼的貿(mào)易逆差仍將繼續(xù)持續(xù)。目前國內價格成本比較高，出口價格常常低于國內的售價，出口優(yōu)勢并不明顯，企業(yè)主動出口的意愿不大。在外需不足的情況下，國內模具鋼市場競爭力度加大。從汽車產(chǎn)銷庫存周期看，原本在2020年有望進入補庫存階段或因疫情推遲到2021年，汽車行業(yè)需求2021年有望持續(xù)復蘇，預測國內汽車市場銷量較2020年增長4%，超過2019年行業(yè)水平。而汽車行業(yè)是對模具鋼原料消費的第一大行業(yè)，各類汽車、農(nóng)用車、摩托車及工程車輛的模具市場約占市場總量的35%左右。汽車行業(yè)的景氣度上升，帶動整個汽車產(chǎn)業(yè)用鋼的需求，汽車用模具鋼需求也有望向上。近期釩系、鉬系等合金原料價格持續(xù)回升，且在廢鋼、天然氣價格大幅上漲的市場形勢的情況下，模具鋼生產(chǎn)企業(yè)利潤持續(xù)收窄。在鋼廠生產(chǎn)成本高企的支撐下，預計2021年模具鋼價格均價將上移，特別是高合金產(chǎn)品，全年高、低點均將較2020年整體上移，全年均價重心上移5-8%。*內容來源《我的鋼鐵網(wǎng)》，版權歸原作者所有，如有侵權請聯(lián)系刪除。
